Client Portal أم CRM؟ ما الفرق بينهما وأيهما تحتاج شركتك؟

CRM اختصار لـ Customer Relationship Management.

وظيفته الأساسية هي مساعدة الشركة على إدارة علاقتها بالعملاء من الداخل.

يستخدمه عادة:

فرق المبيعات.

خدمة العملاء.

التسويق.

الإدارة.

من خلاله تستطيع الشركة إدارة بيانات العملاء، فرص البيع، المكالمات، الملاحظات، مراحل الصفقات، وسجل التفاعل.

بعبارة بسيطة:CRM هو مساحة عمل الفريق لإدارة العميل.

بوابة العميل هي مساحة رقمية خاصة يدخل إليها العميل نفسه.

بدل أن تكون كل المعلومات موجودة داخل أنظمة الشركة فقط، يحصل العميل على واجهة مخصصة يستطيع من خلالها الوصول إلى ما يحتاجه.

مثل:

الملفات.

الطلبات.

التذاكر.

المستندات.

تحديثات المشروع.

الفواتير أو المعلومات الخاصة به، حسب طبيعة الحل.

بعبارة بسيطة:Client Portal هي مساحة العميل للتعامل مع الشركة.

الفرق الرئيسي

يمكن تلخيص الفرق في سؤال واحد:

من يستخدم النظام؟

CRM يخدم الفريق الداخلي بشكل أساسي.

Client Portal تخدم العميل أو الوكيل أو الشريك الخارجي.

لكن هذا لا يعني أن كل نظام يعمل بمعزل عن الآخر.